Под Новый год девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется встретиться с Дедом Морозом и попросить его вернуть всё как было, совершив настоящее чудо.
Это путешествие становится для мальчика важным и сложным испытанием. Преодолевая долгий путь, он верит, что волшебство возможно и что его самое заветное желание обязательно будет услышано.