1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров, под личиной обычных людей, прячутся агенты иностранных спецслужб и отъявленные бандиты, готовые на любое преступление ради этих бумаг. Молодому красноармейцу и экс-агенту царской разведки вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.